Le autorità del Villaggio sono alla disperata ricerca del dottor Seltzman, che ha elaborato una macchina in grado di trasferire la mente di un uomo nel corpo di un altro, e viceversa. Seltzman è sparito senza lasciare istruzioni circa il processo inverso: riportare la mente nel corpo da cui proveniva. Per dipanare l'intricata matassa, giunge al Villaggio un collaboratore stretto di Numero 2, il Colonnello. Numero 6 è un grande amico del dottor Seltzman e Numero 2 effettua uno spericolato tentativo: sarà Numero 6, trasferito nel corpo del Colonnello, a rintracciare Seltzman e a riportarlo al Villaggio, affinché riveli le modalità di ritorno allo stato precedente all'esperimento. La mente di Numero 6 viene travasata nel corpo del Colonnello (e viceversa), e l'ex agente viene scaricato, incosciente, a Londra. Da qui parte una caccia all'uomo che permetterà a 6 di ritrovare il dottore, di riportarlo al Villaggio e, con un colpo di scena finale, di trasferire la personalità di Seltzman nel corpo del Colonnello, permettendogli di evadere nuovamente dall'isola...
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